В самом сердце непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили эльфов и захватили власть, поставив над городом жестокого шерифа. Этот правитель обогащается за счет горожан, бесконечно увеличивая налоги и погружая обитателей Ллориса в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Недовольных жестоко карают изгнанием и пытками. На фоне нарастающего недовольства жители задумываются о восстании и ищут поддержки у эльфов, живущих в изоляции, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не имея контактов с людьми на протяжении двух столетий, не спешат вмешаться, желая сохранить свой шаткий мир.
