1895 год. В Нижнем Новгороде все с нетерпением ждут крупнейшую ярмарку года, которая обещает быть грандиозным событием. Однако спокойствие и благополучие города нарушает дерзкое преступление — убит богатейший человек и глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сотрудник нижегородского сыскного отдела Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с ужасами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одержать победу над злом, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.
